[世華財訊]安泰科技公開發(fā)行可轉換公司債券日前獲得中國證監(jiān)會批準，本次發(fā)行規(guī)模為7.5億元，主要用于投資特種合金精密帶鋼項目、償還銀行貸款和補充公司流動資金。
　　
　　安泰科技 (000969)9月11日發(fā)布公告稱，公司于09年9月10日獲得了中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關于核準安泰科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的通知》（證監(jiān)許可【2009】912號），核準公司向社會公開發(fā)行可轉換公司債券75,000萬元。
　　
　　本次發(fā)行可轉債募集資金主要用于投資特種合金精密帶鋼項目、償還銀行貸款和補充公司流動資金，項目實施后，公司特種合金精密帶材產業(yè)將得到完善，同時可以有效改善公司財務結構，減少財務費用。
　　
　　根據(jù)公司此前披露的可轉債發(fā)行方案，本次發(fā)行擬募集資金7.5億元，票面利率為0.5%-2.8%，其中12,123萬元用于特種精密合金帶鋼生產線項目，41,500萬元用于償還短期銀行貸款，剩余約2億元用于補充流動資金。
　　
　　特種合金精密帶鋼項目是屬于公司重點發(fā)展的金屬磁性材料產業(yè)領域，公司在該領域擁有技術優(yōu)勢，產品主要用于國家特殊用途研制和訂貨，滿足機電制造、熱電能源、核電能源、石油化工、航空航天等行業(yè)對于特種金屬材料的需求。該項目總投資額為12,885萬元，其中新增投資12,123萬元，利用原有固定資產和土地合計762萬元。新增投資包括新增建設投資10,418萬元，配套鋪底流動資金1,705萬元。項目預計2010年底可建成投產，投產第一年達產 50%，第二年達產70%，第三年全面達產。在正常經營期，項目正常生產年份可實現(xiàn)銷售收入24,380萬元，項目正常年可實現(xiàn)利潤總額3,461萬元，凈利潤2,942萬元。
　　
　　截至09年6月30日，公司銀行貸款總額為6.8億元，其中短期流動資金貸款為4億元，長期項目貸款為2.8億元。本次發(fā)行可轉債期限6年，按照預計的債券發(fā)行利率（0.5-2.8%），將遠遠低于同期銀行貸款利率。以部分募集資金替換銀行貸款41,500萬元（包括38,000萬元流動資金貸款和3,500萬元長期貸款），扣除發(fā)行費用后，每年預計可節(jié)省財務費用約在983萬元至1,938萬元之間。隨著前期募集資金投資項目和自籌資金投資項目陸續(xù)完成，公司資產結構將發(fā)生變化，公司流動資金也存在較大缺口。因此，公司將本次可轉債募集資金約2億元用于補充流動資金，可減少銀行流動資金貸款，降低高利率負債規(guī)模，有利于公司改善資產結構，降低財務費用，增強公司的抗風險能力。
　　
　　公司業(yè)務主要在合金新材料領域，經過20年的發(fā)展，經歷了從科研試驗到產業(yè)化的升級，從上市初的11項業(yè)務逐漸形成目前的8項主要業(yè)務，并將重點突出非晶帶材、超硬材料制品和難熔材料三項業(yè)務。09年上半年，受國際金融危機的持續(xù)影響，公司部分產品的下游市場需求不足，特別是出口產品受到較大影響，同時產品銷售價格下降，使公司銷售收入和營業(yè)利潤同比均明顯下降。09年下半年，公司增發(fā)項目“年產4萬噸非晶帶材及制品項目”、“高性能難熔材料及制品產業(yè)化項目”、“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業(yè)金剛石工具產業(yè)化項目”均將于09年達到投產狀態(tài)，預計上述項目在2010年對公司業(yè)績有較大的推動作用。
　　
　　安泰科技09年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入11.7億元，同比下降23.1%；實現(xiàn)營業(yè)利潤6,631.53萬元，同比下降18.76%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,599.38萬元，同比下降1.06%；每股收益0.13元，每股凈資產4.52元。
　　
　　截止發(fā)稿時止，公司股價報22.35元，較上一交易日上漲0.45%。