一、2023年中國(guó)石材進(jìn)出口合計(jì)數(shù)據(jù)

表2：2023年中國(guó)裝飾石材出口主要品種

表3：2023年中國(guó)進(jìn)口石材主要品種

       根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)（見表1-表3），我們發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化仍在持續(xù)。自2020年中國(guó)石材進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)字出籠后，這些數(shù)據(jù)已經(jīng)悄然發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化，也就是我們常說(shuō)的質(zhì)變。這種質(zhì)變一直持續(xù)到2023年，變化特征仍是：

       而2023年又出現(xiàn)了新的變化，即：

       這進(jìn)一步體現(xiàn)出中國(guó)對(duì)稀缺花崗石品種的需求，反而對(duì)裝飾大理石需求呈快速下降趨勢(shì)。

       所以，對(duì)2023年石材進(jìn)出口合計(jì)大數(shù)據(jù)總評(píng)價(jià)是與2022年基本一致，仍是：出口持續(xù)徘徊，進(jìn)口仍在高位，石材進(jìn)出口結(jié)構(gòu)變化仍延續(xù)——進(jìn)口重量＞出口重量；新出現(xiàn)進(jìn)口花崗石重量首次＞進(jìn)口大理石重量。

       二、2023年中國(guó)石材出口數(shù)據(jù)及分析

       我們還是給出了這幾年中國(guó)石材出口數(shù)據(jù)，以便讀者對(duì)照使用：

       2023年出口62.9億美元，733萬(wàn)噸； 

       2022年出口77.3億美元，748萬(wàn)噸；

       2021年出口63.2億美元，851萬(wàn)噸；

       2020年出口68.4億美元，870萬(wàn)噸；

       2019年出口59.3億美元，800萬(wàn)噸。

       2023年中國(guó)裝飾石材出口國(guó)家及地區(qū)數(shù)據(jù)，見表4。

表4：2023年中國(guó)裝飾石材出口主要國(guó)家及地區(qū)

       在這幾十億美元出口中，經(jīng)過(guò)多年的數(shù)據(jù)匯總，仍然是以下這幾個(gè)國(guó)家排在前幾位：

        1.  出口美國(guó)市場(chǎng)（再次跌出第1，排在第2）

       2023年7.69億美元，69萬(wàn)噸；

       2022年9.6億美元，73萬(wàn)噸； 

       2021年8.66億美元，72萬(wàn)噸； 

       2020年6.9億美元；

       而2018年天然石+人造石為近12.4億美元，當(dāng)年美國(guó)進(jìn)口中國(guó)的總值已經(jīng)超過(guò)了韓國(guó)，而后卻一路下跌，這完全是美國(guó)國(guó)內(nèi)政策所為。

       由于2018年美國(guó)發(fā)起了針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)和人造石反傾銷的雙重調(diào)查阻礙，致使美國(guó)進(jìn)口中國(guó)石材降幅較大。例如，2017年美國(guó)進(jìn)口中國(guó)人造石為7.1億美元，而2018年就直接減少了1.7億美元，僅為5.4億人造石。

       那么，出口美國(guó)市場(chǎng)曙光何在？這里我們要弄清楚兩個(gè)問(wèn)題：

       只有回答了這兩個(gè)問(wèn)題，才可以討論美國(guó)市場(chǎng)。 

       首先，美國(guó)一般年景是30億美元的石材進(jìn)口市場(chǎng)，都需要進(jìn)口來(lái)解決——美國(guó)要進(jìn)口石材；

       其次，美國(guó)石材進(jìn)口市場(chǎng)正在逐漸與中國(guó)脫鉤，轉(zhuǎn)至更為低廉的加工基地——比如，墨西哥、印度、巴西等。所以，美國(guó)可以不進(jìn)口中國(guó)石材。

       僅從2018年人造石出口數(shù)據(jù)看，當(dāng)年中國(guó)出口9.8億美元人造石，有5.39億到了美國(guó)，占到當(dāng)年的55%，但目前這個(gè)市場(chǎng)正逐漸消失，現(xiàn)在人造石出口美國(guó)市場(chǎng)只占中國(guó)出口13%，就是佐證。 

        2.  出口韓國(guó)市場(chǎng)分析

       2023年22.6億美元；

       2022年28億美元；

       2021年19億美元；

       2020年20.9億美元；

       2018年才12.35億美元。

       從2020年開始韓國(guó)就一直排在中國(guó)天然石材出口第一大國(guó)的位置。它的意義在于——韓國(guó)已經(jīng)第四次超過(guò)美國(guó)，成為中國(guó)出口石材第一大國(guó)；這4年正是美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)的時(shí)間，使韓國(guó)買到了又好又便宜的石材。近水樓臺(tái)，韓國(guó)大量進(jìn)口深受國(guó)內(nèi)歡迎的中國(guó)花崗石，得到不少便宜。 

        3.  出口日本市場(chǎng)分析

       2023年3.5億美元，42萬(wàn)噸；

       2022年4.3億美元，47萬(wàn)噸；

       2021年4億美元，50萬(wàn)噸； 

       2020年3.89億美元；

       2019年4.49億美元。

       日本與韓國(guó)近似，也是基于地域近、價(jià)格優(yōu)、品種全、質(zhì)量?jī)?yōu)的原因，首選中國(guó)。

        4.  出口越南市場(chǎng)分析

       2020年，中國(guó)石材出口越南異軍突起，年出口額達(dá)3.9億美元，首次超過(guò)日本，排名第3。2022年4.5億美元，28萬(wàn)噸，再次超過(guò)日本。2023年為2.998億美元，24萬(wàn)噸。

       對(duì)越南市場(chǎng)的結(jié)論是：它與日本在3、4位之間競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)會(huì)逐漸減少對(duì)中國(guó)的依賴。因?yàn)樗氖墓I(yè)，尤其加工業(yè)正快速興起，且開放、特區(qū)、資源、人口紅利正在形成收割之勢(shì)；沿海地理優(yōu)勢(shì)突顯；“一帶一路”正形成惠及越南的紅利。

       排在越南之后國(guó)家與往年大致相同，就不再一一分析。

       三、2023年中國(guó)石材進(jìn)口數(shù)據(jù)及分析

       還是先給出這幾年中國(guó)進(jìn)口石材數(shù)據(jù)如下：

       2023年進(jìn)口21.66億美元，1056萬(wàn)噸；

       2022年進(jìn)口24.25億美元，1098萬(wàn)噸；

       2021年進(jìn)口29.95億美元，1360萬(wàn)噸；

       2020年進(jìn)口23.69億美元，1260萬(wàn)噸；

       2019年進(jìn)口26.37億美元，1372萬(wàn)噸。

       從這幾年中國(guó)進(jìn)口石材的金額、重量的變化可以看出：平均單位荒料進(jìn)口價(jià)只是微弱變化。原因是人工成本、市場(chǎng)需求、品種變動(dòng)、交通運(yùn)輸?shù)纫蛩刈儎?dòng)。

       2023年中國(guó)進(jìn)口石材主要品種見前文表3。我們清楚地發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口石材品種仍然以荒料為主，也就是以“25”打頭的產(chǎn)品。而今年進(jìn)口花崗石荒料重量還首次超過(guò)進(jìn)口大理石荒料重量，這進(jìn)一步印證了中國(guó)仍是缺少特色花崗石的國(guó)家，需要通過(guò)貿(mào)易來(lái)獲得。

       2023年中國(guó)進(jìn)口石材國(guó)家及地區(qū)數(shù)據(jù)，見表5。

表5：2023年中國(guó)進(jìn)口石材主要國(guó)家及地區(qū)

        1.  進(jìn)口土耳其大理石仍是最多

       2023年4.7億美元，197萬(wàn)噸； 

       2022年5.6億美元，214萬(wàn)噸；

       2021年8.77億美元，312萬(wàn)噸； 

       2020年6.4億美元；

       2017年最高，進(jìn)口9.55億美元，430萬(wàn)噸。

       從土耳其進(jìn)口的大理石正經(jīng)受品種老化、花色落伍的影響。尤其在2017年中國(guó)大量搶購(gòu)?fù)炼潼S色系列產(chǎn)品后，庫(kù)存至今仍在釋放，舊品種仍在甩賣。

       短期來(lái)看，土耳其大理石仍是中國(guó)最主要的采購(gòu)對(duì)象，會(huì)繼續(xù)保持大理石進(jìn)口的第一位置。但進(jìn)口量在2024年將進(jìn)一步持續(xù)下降。有趣的是，2023年土耳其大理石首次被印度花崗石超越，印度成為了當(dāng)年向中國(guó)出口荒料第一的國(guó)家。

        2.  進(jìn)口印度花崗石仍然最多

       2023年5.5億美元，365萬(wàn)噸；

       2022年6.2億美元，385萬(wàn)噸；

       2021年7.3億美元，465萬(wàn)噸；

       2020年6.6億美元，459萬(wàn)噸 。

       印度多年來(lái)一直占據(jù)中國(guó)進(jìn)口花崗石第一的位置。2023年，中國(guó)進(jìn)口印度花崗石荒料重量、金額首次超越進(jìn)口土耳其大理石荒料重量、金額。

       未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，印度仍會(huì)統(tǒng)治著中國(guó)花崗石稀缺品種，像中國(guó)人喜愛(ài)的“印度紅”、“黑金砂”、“英國(guó)棕”等，會(huì)常年維持在6億美元以內(nèi)，400萬(wàn)噸以內(nèi)的規(guī)模。 但未來(lái)也會(huì)逐步減少。

        3.  進(jìn)口意大利石材將逐年減少

       2023年2.2億美元，35萬(wàn)噸；

       2022年2.4億美元，44萬(wàn)噸；

       2021年2.93億美元，57萬(wàn)噸。

       中國(guó)從意大利進(jìn)口的都是性價(jià)比非常高的品種，如中國(guó)市場(chǎng)上常年流行的“卡拉拉白”、“魚肚白”、“羅馬洞石”等品種。但未來(lái)進(jìn)口量會(huì)逐年減少，因?yàn)橹袊?guó)本土已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了大量類似的產(chǎn)品。較有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將沖擊意大利進(jìn)口系列產(chǎn)品。

       四、近年來(lái)中國(guó)石材貿(mào)易的特點(diǎn)及現(xiàn)象分析

       我們將近年來(lái)中國(guó)石材貿(mào)易的特點(diǎn)歸納如下：

       · 石材進(jìn)口重量超過(guò)出口重量現(xiàn)象持續(xù)；

       · 中國(guó)進(jìn)口花崗石量、價(jià)首次超過(guò)大理石；

       · 出口以深加工產(chǎn)品為主，板材、荒料幾乎不再出口；

       · 外國(guó)在華采購(gòu)板材已部分轉(zhuǎn)移至印度、東南亞；

       · 人造石出口走低，主要是美國(guó)市場(chǎng)影響和質(zhì)量問(wèn)題；

       · 中國(guó)已不再是石材數(shù)量出口大國(guó)，其石材地位已經(jīng)被印度（部分為越南）所替代，而中國(guó)石材業(yè)正在實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展——向著機(jī)械、工具等快速轉(zhuǎn)型。

       · 中國(guó)已經(jīng)連續(xù)4年出口徘徊在70億美元以下，增長(zhǎng)乏力，說(shuō)明這個(gè)產(chǎn)業(yè)的危機(jī)存在已久，應(yīng)轉(zhuǎn)變靠石材單一制成品擴(kuò)大出口規(guī)模的思路。

       受產(chǎn)業(yè)低迷的影響，目前中國(guó)石材業(yè)出現(xiàn)了7個(gè)減量現(xiàn)象：即生產(chǎn)量在減少、出口量在減少、國(guó)內(nèi)消費(fèi)量在減少、企業(yè)數(shù)在減少、從業(yè)人數(shù)在減少、石材專業(yè)市場(chǎng)在減少、石材進(jìn)口重量、金額在減少。

       這表明傳統(tǒng)石材產(chǎn)品在中國(guó)已經(jīng)走到了盡頭，是客觀無(wú)形的手在驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型——但其轉(zhuǎn)型曙光已經(jīng)出現(xiàn)在機(jī)械、工具、化工、輔料等上。

       石材作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的載體，其本身在中國(guó)和世界市場(chǎng)上是“永遠(yuǎn)不會(huì)做的很大”。這是由石材本身特點(diǎn)限制的。

       那么，我們的高端裝備、機(jī)械、工具等在2023年貿(mào)易怎樣呢？

       五、2023年中國(guó)石材機(jī)械、工具進(jìn)出口數(shù)據(jù)及分析

表6：2023年中國(guó)石材機(jī)械、工具出口數(shù)據(jù)

       根據(jù)表6可知，印度是我們金剛石圓鋸片基體最大出口國(guó)。中國(guó)現(xiàn)在出口圓鋸片的1/4都進(jìn)到了印度，而印度則通過(guò)購(gòu)買我國(guó)的金剛石節(jié)塊熱壓機(jī)生產(chǎn)節(jié)塊，或購(gòu)買中國(guó)金剛石熱壓節(jié)塊自已焊接，從而獲得低成本的金剛石圓鋸片。

       據(jù)悉，目前用于金剛石圓鋸片的熱壓節(jié)塊出口數(shù)量非常高，幾乎壟斷了世界市場(chǎng)。這是由于中國(guó)工業(yè)金剛石磨料的產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)盛，造成金剛石價(jià)格非常低。

       在礦山叉裝機(jī)、裝載機(jī)上，俄羅斯進(jìn)口當(dāng)屬第一，年進(jìn)口了5.4億美元。當(dāng)然這不全是用在了石材礦山，類似的采礦業(yè)也有用。

       從表6中不難看出，中國(guó)的金剛石工具、礦山繩鋸、串珠繩、礦山圓盤鋸、石材切機(jī)、石材磨機(jī)等在世界各國(guó)全面開花。而表6只是涉及了一部分產(chǎn)品，像金剛石工具中的切、銑、鉆、磨工具、金剛石生產(chǎn)線、金剛石工具成套生產(chǎn)設(shè)備、人造石生產(chǎn)線、石材化工品等還未計(jì)算在內(nèi)，如果統(tǒng)計(jì)全面，其數(shù)值肯定超過(guò)石材全年的出口數(shù)值。希望在明年可以提供給讀者更全面的數(shù)據(jù)。

表7：2023年中國(guó)石材機(jī)械、工具進(jìn)口數(shù)據(jù)

       對(duì)比表6與表7不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)石材機(jī)械出口近50億美元，而進(jìn)口僅2億美元，中國(guó)在石材機(jī)械、工具出口領(lǐng)域已經(jīng)遙遙領(lǐng)先于進(jìn)口。

       最后的總結(jié)：中國(guó)石材業(yè)的最終出路在轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展上，單純靠石材產(chǎn)品出口已非良策；中國(guó)石材業(yè)要發(fā)展，要靠跳出石材看石材，而中國(guó)石材機(jī)械、工具出口已超過(guò)石材產(chǎn)品，并且是中國(guó)石材業(yè)未來(lái)發(fā)展的出路。