一、電加工機床概述

       電加工機床，將電能施加在工件的被加工部位上而使材料被去除、變形、改變性能或被鍍覆的特種加工機床。有電火花加工機床和電解加工機床等。也有把激光加工機床和超聲加工機床等應用非傳統加工方法的各種機床統稱“電加工機床”。

       1、分類

       電加工機床可分成電火花切割類、電火花穿孔機、電火花成形加工機、電火花取斷絲錐機床、電解放加工機床；其中電火花切割類可分成數控快走線絲切割機床、數控中走絲線切割機床、數控慢走絲線切割機床；電火花穿孔機類可分成電火花小孔加工機、數控電火花穿孔機、微孔加工機；電火花成形加工機類可分成電火花成型機、輪胎模加工機。

電加工機床分類示意圖

       二、政策

       隨著中國制造業的發展，中國電加工機床隨之發展，近些年中國政府相繼出臺了相關行業政策，扶持中國電加工機床等相關行業的發展，2021年發布的《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》明確指出要推動制造業高端化智能化綠色化，推動工程機械、高端數控機床等產業創新發展。在國家政策的大力支持下，機床行業迎來發展機會。

中國電加工機床行業相關政策梳理

       三、產業鏈

       中國點加工機床行業的產業鏈較為清晰，上游為原材料供應，主要為鋼鐵、光機、數控系統等；中游行業為電加工機床制造業，下游為電加工機床的應用領域，主要有航空航天工業、機械工程、造船。

中國電加工機床行業產業鏈示意圖

       四、中國電加工機床發展現狀

       1、市場規模

       根據數據顯示，中國電加工機床銷售額總體呈現上漲態勢，從2016年的12.55億元上漲27.6億元，其中在2016年至2018年呈現上漲態勢，2019年銷售額下降，2020年開始回暖，2021年銷售額同比2020年上漲24.83%。

2016-2021年中國電加工機床銷售額變化情況

數據來源：中國機床工具工業協會，華經產業研究院整理

       2、銷量

       根據數據顯示，中國電加工機床銷量總體呈現上漲態勢，銷量從1.02萬臺上漲至2021年的1.94萬臺，同比2020年上漲27.63%，在2019年銷量下降，2020 年開始回暖，隨著中國制造業的發展，未來中國電加工機床銷量將繼續呈現上漲趨勢。

2016-2021年中國電加工機床銷量變化情況統計圖

數據來源：中國機床工具工業協會，華經產業研究院整理

       3、進出口

       中國電加工機床出口量大于進口量，說明中國電加工機床技術成熟，但高端電加工機還是依靠進口產品，根據數據顯示，2022年1-9月中國電加工機床進口量為1395臺，出口量為4554臺。

2017-2022年1-9月中國電加工機床進出口量變化情況

注：整理數據為數控的用放電處理各種材料的加工機床（84563010）

數據來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

       4、出口地

       根據數據顯示，中國電加工機床出口地區主要有荷蘭、德國、越南、美國、印度，其中荷蘭占比最重，占比15.4%；德國占比第二，占比14.1%，越南占比9.9%，美國占比8%，印度占比7.3%，其他地區占比45.2%。

2021年中國電加工機床出口區域占比情況統計圖

注：整理數據為數控的用放電處理各種材料的加工機床（84563010）按金額統計

數據來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

       5、均價

       根據數據顯示，隨著中國電加工機床技術的突破，2017年以來，中國電加工機床銷量均價不斷下降，，從2016年的12.24萬元/臺上漲2021年的14.2萬元/臺，但從2017年的16.45萬元/臺下降至2021年的14.2萬元/臺。

2016-2021年中國電加工機床均價變化趨勢圖

數據來源：中國機床工具工業協會，華經產業研究院整理

       6、市場份額

       根據數據顯示，中國電加工機床細分產品為往復走絲電火花線切割機床、數控電火花成形機床、電火花微小孔機床、單向走絲電火花線切割機、普通電火花成形機床、其他電加工機床，其中往復走絲電火花線切割機床占比最重，占比62%；數控電火花成形機床占比15.3%。

2021年中國電加工機床細分產品市場份額占比情況

數據來源：中國機床工具工業協會，華經產業研究院整理

       五、中國電加工機床市場競爭格局

       1、市場競爭格局

       根據數據顯示，2020年，中國機床行業市場份額前三名是創世紀、秦川機床和海天精工，市場份額分別為23.81%、13.47%和12.62%，為中國機床行業重點企業。亞威股份市場份額為8.5%，沈陽機床占比6.4%，合鍛智能占比6.3%，日發精機占比4.7%，國盛智科占比3.8%，華東重機3.3%，其他企業占比17.3%。

中國機床行業市場競爭格局企業占比情況

       2、重點企業分析

       秦川機床為中國機床行業中重點企業，根據數據顯示，秦川機床機床類營業收入逐年上漲，其市場份額也在逐年增加，從2016年的11.58億元上漲至2021年的24.28億元，2021年業務占比也是上漲到48.06%，近占據了公司五成的營業比重。

2016-2021年秦川機床機床類營業收入及占比情況

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

       六、未來中國電加工機床發展趨勢

       進入21世紀，電火花技術得到了快速發展，納米技術、微電機系統、多軸聯動及智能化廣泛應用于機床中，電加工機床向著智能化發展，與此同時，綠色環保也是電加工機床必不可忽視的一大問題，隨著“碳中和”、“碳達峰”政策的相繼落地，國民環保意識逐漸強，促使電加工機床行業走向綠色環保化，這也將是未來中國電加工機床行業的主流趨勢。

未來中國電加工機床行業發展趨勢示意圖

       華經產業研究院對電加工機床行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國電加工機床行業發展監測及投資戰略研究報告》。