在發改委澄清沒有大規模投資后，基建板塊上周四開始退潮。然而，新興產業“十二五”規劃七大概念股卻異軍突起，連續兩天在A股逞強。市場分析認為，在經濟下行壓力加大的環境下，刺激政策密集出臺，《規劃》將再次把資金引入相關板塊內。根據《規劃》關鍵詞選股，新興產業將接力基建板塊而成為短期熱點。

　　環保板塊最受關注

　　國務院常務會議討論通過《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》，對于戰略新興產業又是一針 “強心劑”。近兩日全市場漲幅靠前的股票幾乎都出自“七大新興產業概念”。

　　七大戰略新興產業中，嗅覺敏銳的資金近日首先鎖定在節能環保板塊之上。上周前4個交易日節能環保板塊整體上漲6.27%，超越上證指數4.61個百分點，表現強于所有大類行業。細分領域中，涉及資源循環利用的個股漲幅最高，領漲股格林美近兩個交易日連續漲停，周累計漲幅達21.80%。

　　市場人士分析其中原因，可能在于《規劃》提及的七大產業中，節能環保被放在首要位置，而且《規劃》強調要將節能環保產業加快培養為 “支柱產業”。國務院對其未來的發展要求是，突破能源高效與梯次利用、污染物防治與安全處置、資源回收與循環利用等關鍵核心技術，發展高效節能、先進環保和資源循環利用的新裝備和新產品，推行清潔生產和低碳技術，加快形成支柱產業。

　　此外，近期節能環保產業政策利好不斷。《“十二五”節能環保產業發展規劃》目前已報國務院審批，《規劃》明確了環保技術和裝備、環保產品和環境服務的重點發展領域。同時，環保部也已完成《環境服務業“十二五”發展規劃》征求意見稿，草案提出的“十二五”發展目標是，環境服務業產值年均增長率達40%，服務業在環保產業中的占比達30%。預測到“十二五”末期，環保產值將達到2萬億元以上。

　　七大產業各有重點

　　從估值角度看，目前環保板塊相對于整體市場的估值溢價較高，安全邊際并不顯著，這需要較高的業績增速作為支撐，否則股價漲勢難以長期持續。

　　從七大戰略新興產業整體機會來看，申銀萬國分析師譚飛指出，投資者需關注各行業產業化發展的關鍵詞：除了節能環保 “加快形成支柱產業”，新一代信息技術是 “加快建設下一代信息網絡”；生物產業為“加快構建現代生物產業體系”；高端裝備制造是“做大做強智能制造裝備”；新能源則“積極推進可再生能源技術產業化”；新材料 “引導材料工業結構調整”；新能源汽車“形成產業化體系”。由此可見，七大戰略新興產業的側重各有不同，投資者應有針對性地選股。

　　實際上，上述這七大戰略性新興產業中，部分產業已發布更為具體的“十二五”規劃。比如，5月7日工信部發布的《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》顯示，到2015年我國高端裝備制造業銷售收入將超過6萬億元，較2010年增長2.75倍，年均復合增長率超過30%。到2020年，高端裝備制造產業將成為國民經濟的支柱產業。

　　另據《互聯網行業“十二五”發展規劃》，到2015年電子商務交易額達18萬億元，互聯網服務業收入突破6000億元。有媒體報道稱，對下一代互聯網在產業化、安全等方面數十億元專項補貼有望本月底揭曉。

　　工信部有官員表示，《生物產業“十二五”規劃》即將印發，預計到“十二五”末生物產業產值達4萬億元，其中醫藥產業總產值達3.6萬億元。

　　多位分析師表示，從投資角度看，這七大產業有可能成為市場新熱點。其中，預計表現最佳的是節能環保、生物醫藥、新材料和新能源汽車等板塊。

　　◎相關鏈接

　　■節能環保·循環經濟是重點

　　格林美：電子廢棄物回收受益于循環經濟和政策的大力扶持，公司近年來產能大幅釋放，電子廢棄物回收業務逐漸進入收獲期，業績保持快速增長確定性高。

　　萬邦達：工業水處理系統專業服務商之一，此前，公司業務主要集中在中石油和中國神華兩個公司。公司最近中標5.1億合同，將客戶成功拓展到了中煤集團。

　　■新一代信息技術·看物聯網云計算

　　東華軟件：隨著 “中國寬帶戰略”、云計算和物聯網等的實施和落地，將繼續推動硬件設備和軟件及應用方面投資的快速增長，公司“內生+外延”的成長模式已獲得市場的一致認可。

　　四維圖新：公司抓住物聯網、新能源汽車、北斗導航系統等新興產業的發展機遇，著力挖掘新的業務增長點，優化和完善公司的產業布局。

　　■生物產業·生物醫藥最紅火

　　冠昊生物：公司作為再生型醫學材料和植入器械細分領域龍頭，研發實力雄厚，儲備產品市場潛力巨大。

　　雙鷺藥業：公司在2011年進行了一系列的產業投資，進軍海外市場，獲得了肺炎23價多糖疫苗等新增儲備產品，很多品種都具備成為過億大品種的潛力。

　　■新能源·核電重啟在即

　　江蘇神通：隨著核電業務漸入正軌，公司2012年核電產品交貨量有望達2.5億元。公司正在大力開發核電配套設備新產品，填補國內空白。

　　中核科技：公司在核化工閥門領域具備壟斷性優勢，預計隨著核電行業復蘇，核閥收入占比有望顯著提升。

　　■新材料·是新興產業基礎

　　煙臺萬華：公司新產品陸續投放市場，未來將建設聚氨酯一體化、環氧丙烷及丙烯酸酯一體化與特種涂料三大產業。

　　四方達：石油復合片和刀具復合片是公司未來主攻方向，公司在該兩領域已經有充分的技術積累和市場拓展經驗。

　　■高端裝備·航空海洋空間巨大

　　江鉆股份：亞洲最大、世界第三的石油鉆頭制造商，經營涉及油用鉆頭、石油裝備、天然氣和精細化工領域。隨著公司各項業務的推進，公司未來盈利有望穩步增長。

　　中國衛星：公司衛星研制任務飽滿，正在加強微小衛星的研制及市場開發，該業務市場需求空間廣闊，將成為公司穩定的收入來源。

　　■新能源汽車·電池電機是重點

　　江蘇國泰：鋰電池電解液國內市場占有率超過30%，公司有望憑借鋰離子動力電池的大規模應用迎來新的發展機遇。

　　萬向錢潮：公司在電機機電控方面優勢明顯，公司控股股東萬向集團公司承諾未來或將萬向電動汽車注入上市公司。