2021年上半年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)回暖，集裝箱海運(yùn)需求旺盛，全球新造船市場(chǎng)活躍，我國(guó)造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。船舶行業(yè)收入和出口同比增長(zhǎng)，但受鋼鐵等原材料價(jià)格大幅上漲影響，企業(yè)盈利能力削弱，特別是造船企業(yè)利潤(rùn)大幅下降，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

        一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

        （一）造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)

       2021年上半年，全國(guó)造船完工量2092萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)19.0%；承接新船訂單量3824萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)206.8%。截至6月底，手持船舶訂單量8660萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.1%，比2020年底手持訂單增長(zhǎng)21.8%。

全國(guó)完工出口船1975萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.1%；承接出口船訂單3415萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)197.8%；6月底，手持出口船訂單7707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.4%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.4%、89.3%和89%。

       （二）行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著低于收入

       2021年1-5月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1066家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1894億元，同比增長(zhǎng)14.6%。其中，船舶制造企業(yè)1031億元，同比增長(zhǎng)15.1%；船舶配套企業(yè)420億元，同比增長(zhǎng)8.8%；船舶修理企業(yè)147億元，同比下降11.0%；船舶改裝企業(yè)15億元，同比增長(zhǎng)0.3%；海工裝備制造企業(yè)258億元，同比增長(zhǎng)55.1%；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造企業(yè)1.6億元，同比增長(zhǎng)1.8%。

       同期，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額26.9億元，同比增長(zhǎng)5.5%。其中，船舶制造企業(yè)10.2億元，同比下降40.0%；船舶配套企業(yè)5.7億元，同比增長(zhǎng)3.4%；船舶修理企業(yè)4.5億元，同比下降6.1%；船舶改裝企業(yè)1.7億元，同比增長(zhǎng)13.7%；海工裝備制造企業(yè)4.2億元，同比減虧7.8億元；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造企業(yè)61萬(wàn)元，同比下降56.3%。

        （三）船舶出口數(shù)量和金額同比增長(zhǎng)

       2021年1-5月，我國(guó)共計(jì)出口各類船舶2189艘，同比增長(zhǎng)20.9%，按美元計(jì)83.9億美元，同比增長(zhǎng)38.5%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、液貨船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)占比79.4%。其中，散貨船占比37.1%、液貨船占比21.8%；集裝箱船占比20.5%。

        二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點(diǎn)

       （一）國(guó)家規(guī)劃為船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展把定方向

       今年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》正式發(fā)布，明確提出推動(dòng)船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鞏固船舶領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)郵輪、大型液化天然氣（LNG）船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺(tái)等研發(fā)應(yīng)用。支持深海和極地探測(cè)等科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)，開(kāi)展蛟龍?zhí)胶６凇⒀執(zhí)綐O二期建設(shè)等。國(guó)家有關(guān)部門(mén)、各地方政府正在研究制定有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)支持政策和配套措施，謀篇布局“十四五”船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

       （二）抓住市場(chǎng)回升機(jī)遇，承接新船訂單亮眼

       上半年，全球新造船成交量達(dá)到7497萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)222%。我國(guó)新承接船舶訂單量占全球總量51%，月均接單量達(dá)到637萬(wàn)載重噸，是同期造船完工量的1.8倍，創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)新高。我國(guó)船企抓住全球集裝箱船市場(chǎng)緊缺的機(jī)遇，共承接了53艘15000TEU及以上超大型集裝箱船訂單，占世界總量57%。我國(guó)繼續(xù)保持散貨船市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，共承接1667.4萬(wàn)載重噸散貨船，占全球總量91%。

       （三）國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

       上半年，我國(guó)造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持在四成以上，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的44.9%、51.0%和45.8%；產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)75.7%，比2020年底提高5.1個(gè)百分點(diǎn)；新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國(guó)79.5%，比2020年底提高5.3個(gè)百分點(diǎn)；手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國(guó)71.4%，比2020年底提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提升，分別有6家、6家和6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

       （四）高端產(chǎn)品取得新突破，綠色轉(zhuǎn)型速度加快

       上半年，我國(guó)在高技術(shù)船舶和海洋工程裝備研發(fā)和建造領(lǐng)域不斷取得新的突破，多型綠色動(dòng)力船舶實(shí)現(xiàn)批量接單。       23000TEU雙燃料動(dòng)力集裝箱船批量交付、首座17.4萬(wàn)方液化天然氣（LNG）浮式儲(chǔ)存再氣化裝置（FSRU）、全球最先進(jìn)民用醫(yī)院船、全球最大火車專用運(yùn)輸船、超大型智能化自航絞吸挖泥船等高端船舶海工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交付。悟空”號(hào)最大下潛深度達(dá)到7709米，創(chuàng)造我國(guó)無(wú)人無(wú)纜潛水器下潛深度新紀(jì)錄。21萬(wàn)噸LNG動(dòng)力散貨船、雙燃料不銹鋼化學(xué)品船、7000車雙燃料汽車運(yùn)輸船、15萬(wàn)噸蘇伊士型氨燃料預(yù)留油船、甲醇動(dòng)力雙燃料MR型油船等綠色動(dòng)力船舶實(shí)現(xiàn)批量承接。

       （五）船配產(chǎn)品取得新進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更加完善

       上半年，我國(guó)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)批量裝船。全球最小缸徑的船用低速雙燃料機(jī)（奧托循環(huán)）發(fā)動(dòng)機(jī)，B型液貨艙貨物圍護(hù)系統(tǒng)、超大型水下液壓起錨機(jī)、燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)（FGSS）、R6級(jí)海洋系泊鏈等項(xiàng)目和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；增壓器、電控系統(tǒng)、油霧探測(cè)器等核心二輪配套件實(shí)施了整機(jī)配機(jī)驗(yàn)證，已具備裝船應(yīng)用條件。受新冠疫情影響，部分國(guó)外配套產(chǎn)品無(wú)法按時(shí)到廠，為確保在建船舶與海洋工程裝備按時(shí)交付，國(guó)內(nèi)船舶配套企業(yè)與總裝企業(yè)積極配合，做好產(chǎn)品替代和安裝調(diào)試工作，保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。 

       三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題和困難

       （一）原材料價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)影響巨大

       上半年，鐵礦石、銅、鋁等大宗商品價(jià)格快速上漲，船用材料市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)出近十年新高。國(guó)內(nèi)6mm造船板和20mm造船板價(jià)格一度達(dá)到7590元/噸和7120元/噸，同比上漲70.9%和79.3%，船用電纜一度漲到76900元/噸，同比上漲56.5%。近期，鋼材價(jià)格有所回落，但仍保持在6000元/噸的高位。按此價(jià)格推算，我國(guó)造船企業(yè)原材料采購(gòu)成本將比2020年增長(zhǎng)40%以上，大部分船舶企業(yè)手持船舶訂單保持盈利極具挑戰(zhàn)。截止5月底，造船企業(yè)利潤(rùn)總額僅為10.2億元，同比下降40.0%，增產(chǎn)不增利的跡象明顯。

       （二）船舶行業(yè)用工難問(wèn)題日益突出

       近年來(lái)，受城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，沿海地區(qū)船舶企業(yè)的熟練焊工、機(jī)加工等工人流失嚴(yán)重，同時(shí)，快遞行業(yè)也吸引了一批船舶企業(yè)職工，企業(yè)只能到云南、貴州、甘肅等邊遠(yuǎn)地區(qū)招收一線工人，年輕勞動(dòng)力不足直接造成船廠工人年齡結(jié)構(gòu)偏大，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展存在隱患。除此之外，由于船舶企業(yè)長(zhǎng)期效益不高，難以吸引到優(yōu)秀高校畢業(yè)生，很多船舶與海洋工程類專業(yè)畢業(yè)生也不愿到船舶企業(yè)中工作。目前，船舶企業(yè)面臨的優(yōu)秀技術(shù)人才和熟練技術(shù)工人雙缺局面或?qū)⑷找鎳?yán)重。

       （三）匯率波動(dòng)加大船舶企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

       上半年，受全球經(jīng)濟(jì)不平衡復(fù)蘇和美聯(lián)儲(chǔ)政策變化等因素影響，人民幣兌美元匯率雙向波動(dòng)幅度增大。今年初至6月底，人民幣兌美元中間價(jià)雙向波動(dòng)達(dá)到3.25%。人民幣匯率快速升值既加大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，又影響了船企的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前，我國(guó)骨干船企手持訂單相對(duì)飽滿，為避免遠(yuǎn)期匯率風(fēng)險(xiǎn)，已開(kāi)始控制接單節(jié)奏。匯率短期的快速波動(dòng)，對(duì)船舶企業(yè)如何做好新船訂單承接和配套物資采購(gòu)決策造成巨大壓力。

       四、下半年走勢(shì)和全年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

       上半年，在新冠疫苗供應(yīng)的改善和財(cái)政刺激政策的作用下，全球經(jīng)濟(jì)小幅回升。但國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，不確定不穩(wěn)定因素依然較多。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2021年全球經(jīng)濟(jì)增速將約為6%，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將帶動(dòng)國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易回暖，預(yù)計(jì)全年海運(yùn)貿(mào)易增速將超過(guò)4%。

       下半年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)仍將保持一定熱度，但新船訂單量較上半年將有所回落，預(yù)計(jì)2021年全球新船訂單將突破1億載重噸，有望達(dá)到1.2億載重噸水平；造船完工量在9000萬(wàn)載重噸左右，年底手持船舶訂單將回升至近2億載重噸水平。我國(guó)新船訂單量有望達(dá)到5000萬(wàn)載重噸，預(yù)計(jì)全年完工交付船舶約3600萬(wàn)載重噸，手持訂單將回升至8700萬(wàn)載重噸左右。

       五、相  關(guān)  建  議
       （一）抓住國(guó)際海事新規(guī)帶來(lái)的新機(jī)遇

       近年來(lái)，國(guó)際海事組織（IMO）在環(huán)保方面的立法逐漸加快，特別是在溫室氣體減排戰(zhàn)略的框架下，現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）和年度營(yíng)運(yùn)碳強(qiáng)度指標(biāo)（CII）等指標(biāo)也都明確了生效時(shí)間表，更多新要求將陸續(xù)出臺(tái)。與此同時(shí)，我國(guó)提出的“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)對(duì)船舶工業(yè)綠色發(fā)展提出了新的要求。我國(guó)船舶企業(yè)應(yīng)積極落實(shí)綠色發(fā)展理念，積極開(kāi)展綠色船舶產(chǎn)品和綠色制造技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，緊緊抓住國(guó)際海事新規(guī)帶來(lái)的市場(chǎng)新機(jī)遇，為早日實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

       （二）加強(qiáng)鋼鐵等原材料價(jià)格宏觀調(diào)控

       上半年，原材料價(jià)格的過(guò)快上漲，不僅會(huì)對(duì)我國(guó)船舶與海洋工程裝備制造業(yè)造成極大影響，而且會(huì)嚴(yán)重沖擊我國(guó)制造領(lǐng)域的各個(gè)行業(yè)。目前我國(guó)高技術(shù)、高附加值制造產(chǎn)業(yè)與原材料制造行業(yè)出現(xiàn)的利潤(rùn)率倒掛的情況，將會(huì)打擊企業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心，特別是在國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻的現(xiàn)階段。建議相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)持續(xù)高度重視此問(wèn)題，繼續(xù)使用宏觀調(diào)控手段控制原材料價(jià)格的非理性上漲，保護(hù)我國(guó)船舶工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

       （三）船舶企業(yè)應(yīng)高度重視勞動(dòng)力短缺問(wèn)題

       當(dāng)前，勞動(dòng)用工問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響到行業(yè)健康發(fā)展。政府有關(guān)部門(mén)和船舶企業(yè)應(yīng)給予高度重視，并采取積極有效措施。一方面，造船企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)勞務(wù)工隊(duì)伍管理，探索改革現(xiàn)有用工模式，通過(guò)適量增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境、完善工人技能培訓(xùn)體系等方式培育出一只穩(wěn)定、高效的勞務(wù)工隊(duì)伍。另一方面，分類施策，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件，扎實(shí)提升生產(chǎn)效率，穩(wěn)步發(fā)展自動(dòng)化工裝、提升信息化水平和推進(jìn)智能制造相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，緩解當(dāng)前緊張的用工形勢(shì)。除此之外，船舶企業(yè)應(yīng)加大與船舶類院校合作，提高教育質(zhì)量，加強(qiáng)設(shè)計(jì)和技術(shù)類人才的培養(yǎng)力度，打造校企合作新機(jī)制。